每个咨询任务都是一个学习和发展的机会。将这种学习传递给未来客户的一个好方法是将你的经验变成咨询工具。咨询工具是你可以重复使用的方法、流程、模板或软件，但要有感性，要符合客户的具体需求。
客户希望顾问是专业和高效的。效率来自于知道该做什么，并且以一种富有成效的方式去做。咨询工具是提高效率的一个很好的方法，可以理解地进行沟通，并专注于正确的问题。
创建新的咨询工具
什么是咨询工具？
我们使用的工具
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商业环境分析
首先，我收集了经理们对实现其五个关键目标的商业挑战的个人看法。之后，我组织了一次研讨会，在会上我们讨论了这些挑战，并将它们合并到一页纸的演示中。
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客户需求图
这是我专门为该项目创建的一个新工具。我们需要一种方法来对客户的需求进行分类，看看公司的产品如何满足这些需求。
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客户组合
我曾对项目、产品、IT系统和客户关系使用过组合方法。投资组合管理的理念是，从公司的战略中得出决策标准，并根据这些标准评估投资组合中的所有 "资产"。此外，风险、成本和回报也被添加为通用的硬性标准。
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客户角色
角色通常用于B2C服务设计中。我也发现它们在B2B服务开发中很有用。这次我要求我客户的管理团队在一页模板上描述他们的客户或客户角色。这一页由人物的照片（真实的或图片）和描述该人物的价值、行为和需求的信息组成。这种方法使客户成为 "真正的人"，而不仅仅是 "细分市场"。
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客户关系计划
这个过程产生了一个新的客户关系流程模型和计划。对于这个计划，我使用了我之前开发的一个工具。我对它进行了修改，以适应我的客户的需要。这是一个单页的介绍，客户的客户经理可以为每个关键客户或客户群制作。
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开发和使用工具的价值
这个例子显示了简单工具的使用如何使咨询过程系统化。它们使研讨会能够专注于某些问题，并提供具体的结果，而不是没有背景的松散文字。客户关系流程和计划成为所有客户的业务部门今天继续使用的工具。
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还有更多
买来看看
以下是当今提案软件的几个最佳选择。
练习点火
提出建议
熊猫医生
练习点火
Practice Ignition的口号是 "从提案到付款一气呵成"，它旨在成为提案过程的一站式服务机构。创建全面的提案，并把它们直接交给你的客户，这样你就能及时得到你的服务报酬。
提出建议
Proposify是另一个精简提案程序的优秀软件，预算较少的顾问会想看看这个软件。这个软件还可以让你在你的提案中加入更多的视觉元素，以创造一种光洁、专业的感觉。
熊猫医生
作为一个让你快速行动的软件选择，PandaDoc将重点放在效率和分析上。这是有道理的，考虑到它是一个为希望迅速扩大客户群的销售和营销团队设计的软件。
项目管理软件
如果你想提高你的效率，你将需要良好的项目管理，而正确的软件可以在很大程度上帮助你。寻找能提供的程序。
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使用的便利性:多个团队成员将需要独立使用这个软件。这意味着你的团队应该能够拿起它就走。最好是具有易于使用的界面和内置教程的软件，以应对更复杂的过程。
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实时协作:具有评论和消息功能的软件将让你和你的团队在一个项目上进行实时协作。当你需要快速行动时，这是必须的。
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数据报告:尝试并找到具有全面报告功能的软件。这使你能够设定基准，分析你的团队是如何达到这些基准的，并找出你下次可以做得更好。
客户成功案例
挑战
提供一致且可重复的方法来帮助 CSS 更有效地解决客户问题，这与 Microsoft 开发“客户至上”文化以支持其新客户支持框架的战略保持一致。
400
提高客户满意度
500
工程师计划满意度
结果
客户满意度提升5%；净工作量减少了 6.5%；工程师计划满意度：提供一致且可重复的方法，帮助 CSS 更有效地解决客户问题
300
降低运营成本
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300
降低运营成本
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